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蓝仙女在匹诺曹身上施展了魔法，国民只要匹诺曹一说谎，鼻子就会变长。在神奇的魔法加持下，政工作发展集中体匹诺曹拥有了灵魂，政工作发展集中体他会跑、会跳、会哭、会笑、能说、会道，但匹诺曹的内心深处却明白，自己始终是一个木偶，而不是一个真正的男孩

菲利克斯喜欢将他的单身生活发挥到淋漓尽致，国民但被雪貂咬伤，使他不能生育。政工作发展集中体他尝试一切力量找到了那个即将成为他唯一孩子母亲的女人马琳。当他得知，国民马琳腹中孩子的消息的时候，菲利克斯怎么做的呢？

升入中学，政工作发展集中体一众死党感受到来自自身和外界的冲击，她们讨论乳房、初恋、接吻，一切都让懵懂的女孩们激动不已。与此同时，国民乔治娅迷上了阳光帅气的男孩罗比（亚伦·约翰逊AaronJohnson饰），国民从此每一天都变得多姿多彩起来……本片根据英国作家露易丝·任尼森（LouiseRennison）系列日记体小说的Angus,ThongsandFull-FrontalSnogging和ItsOkay,ImWearingReallyBigKnickers改编，并荣获2008年巴斯特国际儿童电影节观众奖和最佳儿童演员奖（GeorgiaGroome）。

14岁的小女孩乔治娅·尼克尔森（乔治娅·格洛梅GeorgiaGroome饰）刚刚步入青春期，政工作发展集中体她的叛逆和倔强随之而生。

这个年龄的她不再为了糖果和洋娃娃欢呼雀跃，国民虽然父母仍旧将其看作一个小孩子，但她已经开始为了朦胧的爱情怦然心动了政工作发展集中体阮清恬和任浩铭各自心怀忧虑却不忍心告诉对方。

特别事务调查局海外分局的调查专员阮清恬，国民意外得知自己的未婚夫副局长任浩铭打算抛下自己独自去执行任务，国民于是急匆匆赶到局里请求任浩铭带上自己，不料遭到拒绝。为了查清真相二人偷偷潜回局里，政工作发展集中体没有想到这件事的幕后主使竟是一个出乎他们预料的人……。

任浩铭无奈只好带着阮清恬，国民伪装成兄妹继续接近莫佳娜。阮清恬用计看到了嫌犯莫佳娜的资料，政工作发展集中体并偷偷跟踪任浩铭在小酒馆卧底接近莫佳娜，不料因醉汉纠缠而被任浩铭发现行踪。